作者簡(jiǎn)介：巫細(xì)波，男，廣州市社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)副研究員（廣州 510410）。

改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)通過(guò)合資方式引入通用、大眾、標(biāo)致、本田、豐田、日產(chǎn)等跨國(guó)汽車企業(yè)使中國(guó)汽車制造業(yè)實(shí)現(xiàn)快速崛起。自2009年以來(lái)，中國(guó)已經(jīng)連續(xù)10年成為全球最大汽車生產(chǎn)國(guó)。2018年，中國(guó)汽車產(chǎn)量全球占比達(dá)到30.4%。從2017年開(kāi)始，汽車制造業(yè)已經(jīng)成為中國(guó)產(chǎn)值規(guī)模第二、工業(yè)利潤(rùn)規(guī)模第一的制造業(yè)。然而現(xiàn)階段，中國(guó)汽車制造業(yè)仍然被合資企業(yè)主導(dǎo)，中國(guó)品牌汽車的市場(chǎng)份額始終未突破50%，長(zhǎng)期由合資企業(yè)主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)空間布局過(guò)于聚焦國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，中國(guó)品牌汽車的出口規(guī)模太小，且出口汽車價(jià)值偏低，致使其難以適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)。現(xiàn)階段，中國(guó)的汽車制造業(yè)正處于深度變革和轉(zhuǎn)型期，即將到來(lái)的“十四五”時(shí)期是中國(guó)汽車制造業(yè)培育世界級(jí)競(jìng)爭(zhēng)力和邁向全球價(jià)值鏈中高端的關(guān)鍵時(shí)期，有必要從產(chǎn)業(yè)空間布局角度審視改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)汽車制造業(yè)生產(chǎn)空間格局演變特征、趨勢(shì)及存在問(wèn)題。

一、中國(guó)汽車制造業(yè)空間布局存在的問(wèn)題

改革開(kāi)放以來(lái)，由于長(zhǎng)期過(guò)于依賴合資汽車企業(yè)，中國(guó)汽車制造業(yè)形成“大而不強(qiáng)”的局面，中國(guó)品牌汽車企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)空間的主導(dǎo)能力偏弱，這也是當(dāng)前中國(guó)汽車制造業(yè)面臨的主要問(wèn)題，特別是面對(duì)國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)汽車產(chǎn)量下滑、汽車制造業(yè)本身發(fā)生重大變革、國(guó)家實(shí)施新一輪汽車產(chǎn)業(yè)開(kāi)放政策等新形勢(shì)，中國(guó)汽車制造業(yè)本身及在空間布局方面仍存在不少問(wèn)題。

1.汽車產(chǎn)銷空間分離趨勢(shì)擴(kuò)大

盡管汽車生產(chǎn)高度集聚有利于提高產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，但隨著北京、上海、天津等產(chǎn)地汽車市場(chǎng)的逐漸飽和限牌限購(gòu)政策的實(shí)施，中國(guó)汽車產(chǎn)地與市場(chǎng)的空間分離呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢(shì)，造成運(yùn)輸成本大幅度上升，有必要進(jìn)行優(yōu)化配置，促進(jìn)汽車產(chǎn)銷空間的合理匹配。造成這種局面的原因有多種，如限牌限購(gòu)政策的實(shí)施、市場(chǎng)容量有限等。

2.不同地區(qū)整車產(chǎn)能利用率差異明顯且整體較低

汽車產(chǎn)業(yè)作為帶動(dòng)效應(yīng)較強(qiáng)的先進(jìn)制造業(yè)，地方政府非常熱衷于發(fā)展汽車制造業(yè)，重復(fù)投資、低效投資的汽車整車制造項(xiàng)目非常普遍。特別是近年國(guó)家大力推動(dòng)發(fā)展的新能源汽車項(xiàng)目更是遍地開(kāi)花，使得中國(guó)整車產(chǎn)能大幅度提高，但國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，造成整車產(chǎn)能利用率低下，因此，有必要對(duì)低效產(chǎn)能整車制造項(xiàng)目進(jìn)行全國(guó)范圍內(nèi)的清算并淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)能利用率及空間布局。

3.缺乏以中國(guó)品牌汽車企業(yè)為核心的大型專業(yè)化園區(qū)

由于中國(guó)汽車制造業(yè)長(zhǎng)期過(guò)于依賴合資企業(yè)，導(dǎo)致現(xiàn)有大型汽車產(chǎn)業(yè)園基本上以合資企業(yè)為主，這類園區(qū)缺乏足夠的研發(fā)創(chuàng)新能力，從全國(guó)范圍來(lái)看，缺乏以中國(guó)品牌為核心的大型產(chǎn)業(yè)園。高等級(jí)專業(yè)化汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)是支撐中國(guó)汽車制造業(yè)邁向全球價(jià)值鏈中高端的重要支撐和平臺(tái)，目前，國(guó)內(nèi)絕大部分汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)由于產(chǎn)業(yè)規(guī)劃起點(diǎn)不高、投入不足、經(jīng)營(yíng)管理方能級(jí)較低等問(wèn)題，汽車產(chǎn)業(yè)要素難以實(shí)現(xiàn)高效集聚發(fā)展，導(dǎo)致例如上海安亭汽車城那樣的高等級(jí)高規(guī)格汽車產(chǎn)業(yè)園太少。

4.國(guó)家級(jí)汽車專業(yè)公共平臺(tái)過(guò)于固化

大型綜合性的國(guó)家級(jí)汽車及零部件檢測(cè)、認(rèn)證等專業(yè)平臺(tái)在空間布局上過(guò)于固化，需要根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行調(diào)整。國(guó)家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心分布于天津、重慶、襄陽(yáng)、長(zhǎng)春及上海，天津、重慶等地的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況已出現(xiàn)較為明顯的下滑態(tài)勢(shì)，而作為主要汽車生產(chǎn)及消費(fèi)版塊的華南地區(qū)則缺少國(guó)家級(jí)的汽車公共服務(wù)平臺(tái)。特別是隨著新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車的加速發(fā)展，很多地方建設(shè)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的測(cè)試基地且各自為政，難以有效提高資源利用效率，需要國(guó)家在“十四五”時(shí)期加強(qiáng)統(tǒng)籌。

5.產(chǎn)業(yè)空間布局亟待優(yōu)化提升

改革開(kāi)放以來(lái)，快速發(fā)展擴(kuò)張的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)使得中國(guó)汽車制造業(yè)的發(fā)展過(guò)于聚焦國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，難以適應(yīng)“十四五”時(shí)期汽車產(chǎn)業(yè)更加開(kāi)放發(fā)展的需求。目前，中國(guó)汽車制造業(yè)空間布局主要圍繞國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)行配置，中國(guó)品牌整車與零部件企業(yè)還沒(méi)有具備與國(guó)際市場(chǎng)接軌的合作模式，已建成的國(guó)外工廠主要集中在巴西、馬來(lái)西亞、印度、俄羅斯等經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不高的地區(qū)，在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家建立的工廠還很少且規(guī)模較小。“十四五”時(shí)期，國(guó)家將深入實(shí)施汽車產(chǎn)業(yè)新一輪的開(kāi)放政策，有必要針對(duì)國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)行提前謀劃布局，形成能夠有效對(duì)接國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)汽車市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)空間布局。

二、中國(guó)汽車制造業(yè)前景展望及啟示

展望“十四五”時(shí)期，汽車制造業(yè)的全球化進(jìn)程日益深入，中國(guó)汽車制造業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)將聚焦在改善過(guò)于依賴合資品牌的局面和培育邁向全球價(jià)值鏈中高端新動(dòng)力等方面。

1.“十四五”時(shí)期中國(guó)汽車制造業(yè)發(fā)展展望

第一，“十四五”時(shí)期的年度國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量仍將超過(guò)2500萬(wàn)輛規(guī)模。總體上，根據(jù)改革開(kāi)放以來(lái)省際汽車產(chǎn)量的馬爾科夫鏈轉(zhuǎn)移概率矩陣及轉(zhuǎn)移時(shí)間矩陣看，省際汽車產(chǎn)量體系較為穩(wěn)定且各類型轉(zhuǎn)移時(shí)間較長(zhǎng)。因此，“十四五”時(shí)期中國(guó)汽車產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng)或下滑的可能性極小，小幅度增長(zhǎng)或者下滑的可能性較大。結(jié)合國(guó)內(nèi)及出口需求趨勢(shì)，可以研判中國(guó)“十四五”時(shí)期的年度汽車產(chǎn)量仍將保持在2500萬(wàn)輛以上規(guī)模。雖然2018年中國(guó)開(kāi)始出現(xiàn)汽車銷量增速下滑態(tài)勢(shì)，且2019年繼續(xù)下滑，但并不意味著中國(guó)汽車市場(chǎng)開(kāi)始明顯萎縮。一方面，2018年，國(guó)內(nèi)二手車交易量高達(dá)1382萬(wàn)輛，這意味著國(guó)內(nèi)新車及二手車年度汽車需求總量超過(guò)4000萬(wàn)輛規(guī)模；另一方面，2018年，中國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口整車69萬(wàn)輛，占中國(guó)整車出口總量的69%。“一帶一路”倡議的深入實(shí)施有望在“十四五”時(shí)期進(jìn)一步提高中國(guó)新車和二手車出口規(guī)模。此外，“十四五”時(shí)期汽車制造業(yè)仍然是中國(guó)重要支柱工業(yè)，且汽車制造業(yè)邁向全球價(jià)值鏈中高端也是深入落實(shí)《中國(guó)制造2025》的核心任務(wù)之一，而保持國(guó)內(nèi)汽車制造業(yè)穩(wěn)健發(fā)展是重要支撐，因此國(guó)家層面有可能出臺(tái)相關(guān)政策保持汽車產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

第二，部分主要汽車生產(chǎn)基地將發(fā)生調(diào)整。隨著中國(guó)品牌汽車的快速崛起及國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，部分合資品牌產(chǎn)量有望出現(xiàn)下滑甚至逐漸退出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，從而致使過(guò)于依賴這些呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)品牌的產(chǎn)業(yè)基地也將出現(xiàn)汽車產(chǎn)量的較大幅度下滑。如長(zhǎng)安鈴木、現(xiàn)代起亞、長(zhǎng)安福特、北京現(xiàn)代、東風(fēng)雷諾等品牌近年來(lái)的銷量大幅度下滑，其中鈴木汽車已退出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。因此，北京、重慶等過(guò)于依賴這些合資品牌的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)基地，其汽車產(chǎn)量極有可能在“十四五”時(shí)期出現(xiàn)較大幅度下滑，而江蘇、浙江、四川等地區(qū)將有望借助新能源汽車及中國(guó)品牌的崛起成為中國(guó)新的主要整車生產(chǎn)區(qū)。

第三，汽車產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)兼并重組浪潮。隨著國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，部分中國(guó)品牌或合資品牌的汽車產(chǎn)量均出現(xiàn)大幅度下滑趨勢(shì)，如力帆汽車、海馬汽車、中華汽車、眾泰汽車等中國(guó)品牌。“十四五”時(shí)期，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)兼并重組浪潮，提高閑置產(chǎn)能利用率。一方面，對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部地區(qū)，其汽車產(chǎn)業(yè)的兼并重組主要通過(guò)市場(chǎng)化機(jī)制運(yùn)作。另一方面，而對(duì)中西部地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)的兼并重組，需要國(guó)家層面的支持，促使上汽乘用車、廣汽乘用車、吉利、比亞迪、長(zhǎng)城等優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)入中西部地區(qū)投資，實(shí)現(xiàn)整車產(chǎn)能向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移；鼓勵(lì)造車新實(shí)力企業(yè)依托現(xiàn)有整車企業(yè)通過(guò)代工模式制造汽車，提高整車產(chǎn)能利用率。

第四，整車出口規(guī)模將有望突破200萬(wàn)輛。“十四五”時(shí)期，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)日趨激烈，加大新車及二手車出口規(guī)模將成為中國(guó)汽車制造業(yè)的新方向和新動(dòng)力。目前，國(guó)家已在推動(dòng)二手車出口方面取得初步成效，吉利、上汽乘用車、比亞迪、奇瑞、廣汽傳祺等中國(guó)品牌汽車在核心技術(shù)領(lǐng)域也得到了長(zhǎng)足發(fā)展，為“十四五”時(shí)期汽車制造業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略的深入推進(jìn)提供了保障，中國(guó)新車及二手車出口規(guī)模有望在“十四五”時(shí)期突破200萬(wàn)輛規(guī)模。

2.中國(guó)汽車制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的五點(diǎn)啟示

一是大力發(fā)展新興新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)，在空間布局上與傳統(tǒng)汽車制造業(yè)高效融合。進(jìn)一步理順并制定合理的宏觀產(chǎn)業(yè)扶持政策，鞏固新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效，合理高效利用現(xiàn)有整車產(chǎn)能，增強(qiáng)汽車制造業(yè)對(duì)電子信息、新能源、新材料等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的輻射帶動(dòng)效應(yīng)。進(jìn)一步完善充電設(shè)施、加氫站等配套設(shè)施建設(shè)，培育汽車制造業(yè)新興領(lǐng)域的全球競(jìng)爭(zhēng)力，使其成為推動(dòng)中國(guó)汽車制造業(yè)邁向全球價(jià)值鏈中高端的核心引擎。

二是鼓勵(lì)中國(guó)品牌整車企業(yè)圍繞“一帶一路”沿線地區(qū)加快實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略，積極構(gòu)建面向國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)空間布局。積極鼓勵(lì)中國(guó)品牌整車企業(yè)協(xié)同零部件企業(yè)在擴(kuò)大產(chǎn)品出口總量的同時(shí)，重點(diǎn)圍繞“一帶一路”沿線市場(chǎng)加快國(guó)際化進(jìn)程，協(xié)同構(gòu)建面向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的供應(yīng)鏈體系，積極建設(shè)海外工廠，提高中國(guó)品牌汽車全球競(jìng)爭(zhēng)力。

三是改善過(guò)于依賴合資企業(yè)的發(fā)展模式，依托中國(guó)品牌汽車打造世界一流汽車產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。積極淘汰落后低效產(chǎn)能，重點(diǎn)圍繞中國(guó)品牌汽車企業(yè)推進(jìn)企業(yè)兼并重組進(jìn)程，促進(jìn)中國(guó)品牌整車與零部件企業(yè)形成創(chuàng)新互動(dòng)互融的新型合作模型，改善國(guó)企汽車企業(yè)過(guò)于依賴外資的發(fā)展模式。重點(diǎn)圍繞上海、廣州、長(zhǎng)春、柳州、武漢、重慶等特大汽車城市，進(jìn)一步提升上海安亭汽車城、廣州番禺汽車城等核心園區(qū)的全球高端資源集聚能力和水平，不斷優(yōu)化汽車制造業(yè)空間布局，爭(zhēng)取在主要特大汽車城市分別打造適合自身發(fā)展需要的世界一流汽車產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，為中國(guó)汽車制造業(yè)邁向全球價(jià)值鏈中高端提供強(qiáng)大支撐。

四是優(yōu)化配置國(guó)家級(jí)公共服務(wù)平臺(tái)。以辦理分公司的形式將國(guó)家級(jí)汽車檢測(cè)資質(zhì)及相關(guān)資源向華南地區(qū)傾斜，針對(duì)新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等新興領(lǐng)域統(tǒng)籌建設(shè)國(guó)家級(jí)檢測(cè)、測(cè)試基地，防止各地區(qū)單打獨(dú)斗，提高已建基地的利用效率。

五是鼓勵(lì)中國(guó)品牌汽車龍頭企業(yè)形成一流的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，強(qiáng)化其對(duì)產(chǎn)業(yè)空間布局的主導(dǎo)能力。盡管中國(guó)已有6家世界500強(qiáng)整車企業(yè)，但仍未培育出世界知名汽車品牌，因此仍需加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和集成創(chuàng)新能力，積極推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)內(nèi)及關(guān)聯(lián)行業(yè)自主品牌龍頭企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，形成全新的、能夠邁向國(guó)際化的新型合資合作模式，助力汽車龍頭企業(yè)形成一流的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)發(fā)展壯大中國(guó)品牌龍頭汽車企業(yè)，改善過(guò)于依賴汽車合資企業(yè)的發(fā)展模式，不斷強(qiáng)化中國(guó)品牌汽車龍頭企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)空間布局的主導(dǎo)能力。

本文節(jié)選自《區(qū)域經(jīng)濟(jì)評(píng)論》2020年第2期