作者簡介：巫細(xì)波，男，廣州市社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)副研究員（廣州 510410）。

改革開放以來，中國通過合資方式引入通用、大眾、標(biāo)致、本田、豐田、日產(chǎn)等跨國汽車企業(yè)使中國汽車制造業(yè)實(shí)現(xiàn)快速崛起。自2009年以來，中國已經(jīng)連續(xù)10年成為全球最大汽車生產(chǎn)國。2018年，中國汽車產(chǎn)量全球占比達(dá)到30.4%。從2017年開始，汽車制造業(yè)已經(jīng)成為中國產(chǎn)值規(guī)模第二、工業(yè)利潤規(guī)模第一的制造業(yè)。然而現(xiàn)階段，中國汽車制造業(yè)仍然被合資企業(yè)主導(dǎo)，中國品牌汽車的市場(chǎng)份額始終未突破50%，長期由合資企業(yè)主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)空間布局過于聚焦國內(nèi)市場(chǎng)，中國品牌汽車的出口規(guī)模太小，且出口汽車價(jià)值偏低，致使其難以適應(yīng)國際市場(chǎng)。現(xiàn)階段，中國的汽車制造業(yè)正處于深度變革和轉(zhuǎn)型期，即將到來的“十四五”時(shí)期是中國汽車制造業(yè)培育世界級(jí)競(jìng)爭(zhēng)力和邁向全球價(jià)值鏈中高端的關(guān)鍵時(shí)期，有必要從產(chǎn)業(yè)空間布局角度審視改革開放以來，中國汽車制造業(yè)生產(chǎn)空間格局演變特征、趨勢(shì)及存在問題。

一、中國汽車制造業(yè)空間布局存在的問題

改革開放以來，由于長期過于依賴合資汽車企業(yè)，中國汽車制造業(yè)形成“大而不強(qiáng)”的局面，中國品牌汽車企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)空間的主導(dǎo)能力偏弱，這也是當(dāng)前中國汽車制造業(yè)面臨的主要問題，特別是面對(duì)國內(nèi)汽車市場(chǎng)汽車產(chǎn)量下滑、汽車制造業(yè)本身發(fā)生重大變革、國家實(shí)施新一輪汽車產(chǎn)業(yè)開放政策等新形勢(shì)，中國汽車制造業(yè)本身及在空間布局方面仍存在不少問題。

1.汽車產(chǎn)銷空間分離趨勢(shì)擴(kuò)大

盡管汽車生產(chǎn)高度集聚有利于提高產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，但隨著北京、上海、天津等產(chǎn)地汽車市場(chǎng)的逐漸飽和限牌限購政策的實(shí)施，中國汽車產(chǎn)地與市場(chǎng)的空間分離呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢(shì)，造成運(yùn)輸成本大幅度上升，有必要進(jìn)行優(yōu)化配置，促進(jìn)汽車產(chǎn)銷空間的合理匹配。造成這種局面的原因有多種，如限牌限購政策的實(shí)施、市場(chǎng)容量有限等。

2.不同地區(qū)整車產(chǎn)能利用率差異明顯且整體較低

汽車產(chǎn)業(yè)作為帶動(dòng)效應(yīng)較強(qiáng)的先進(jìn)制造業(yè)，地方政府非常熱衷于發(fā)展汽車制造業(yè)，重復(fù)投資、低效投資的汽車整車制造項(xiàng)目非常普遍。特別是近年國家大力推動(dòng)發(fā)展的新能源汽車項(xiàng)目更是遍地開花，使得中國整車產(chǎn)能大幅度提高，但國內(nèi)汽車市場(chǎng)已經(jīng)開始出現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，造成整車產(chǎn)能利用率低下，因此，有必要對(duì)低效產(chǎn)能整車制造項(xiàng)目進(jìn)行全國范圍內(nèi)的清算并淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)能利用率及空間布局。

3.缺乏以中國品牌汽車企業(yè)為核心的大型專業(yè)化園區(qū)

由于中國汽車制造業(yè)長期過于依賴合資企業(yè)，導(dǎo)致現(xiàn)有大型汽車產(chǎn)業(yè)園基本上以合資企業(yè)為主，這類園區(qū)缺乏足夠的研發(fā)創(chuàng)新能力，從全國范圍來看，缺乏以中國品牌為核心的大型產(chǎn)業(yè)園。高等級(jí)專業(yè)化汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)是支撐中國汽車制造業(yè)邁向全球價(jià)值鏈中高端的重要支撐和平臺(tái)，目前，國內(nèi)絕大部分汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)由于產(chǎn)業(yè)規(guī)劃起點(diǎn)不高、投入不足、經(jīng)營管理方能級(jí)較低等問題，汽車產(chǎn)業(yè)要素難以實(shí)現(xiàn)高效集聚發(fā)展，導(dǎo)致例如上海安亭汽車城那樣的高等級(jí)高規(guī)格汽車產(chǎn)業(yè)園太少。

4.國家級(jí)汽車專業(yè)公共平臺(tái)過于固化

大型綜合性的國家級(jí)汽車及零部件檢測(cè)、認(rèn)證等專業(yè)平臺(tái)在空間布局上過于固化，需要根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行調(diào)整。國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心分布于天津、重慶、襄陽、長春及上海，天津、重慶等地的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況已出現(xiàn)較為明顯的下滑態(tài)勢(shì)，而作為主要汽車生產(chǎn)及消費(fèi)版塊的華南地區(qū)則缺少國家級(jí)的汽車公共服務(wù)平臺(tái)。特別是隨著新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車的加速發(fā)展，很多地方建設(shè)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的測(cè)試基地且各自為政，難以有效提高資源利用效率，需要國家在“十四五”時(shí)期加強(qiáng)統(tǒng)籌。

5.產(chǎn)業(yè)空間布局亟待優(yōu)化提升

改革開放以來，快速發(fā)展擴(kuò)張的國內(nèi)市場(chǎng)使得中國汽車制造業(yè)的發(fā)展過于聚焦國內(nèi)市場(chǎng)，難以適應(yīng)“十四五”時(shí)期汽車產(chǎn)業(yè)更加開放發(fā)展的需求。目前，中國汽車制造業(yè)空間布局主要圍繞國內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)行配置，中國品牌整車與零部件企業(yè)還沒有具備與國際市場(chǎng)接軌的合作模式，已建成的國外工廠主要集中在巴西、馬來西亞、印度、俄羅斯等經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不高的地區(qū)，在歐美等發(fā)達(dá)國家建立的工廠還很少且規(guī)模較小。“十四五”時(shí)期，國家將深入實(shí)施汽車產(chǎn)業(yè)新一輪的開放政策，有必要針對(duì)國際市場(chǎng)進(jìn)行提前謀劃布局，形成能夠有效對(duì)接國內(nèi)國外兩個(gè)汽車市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)空間布局。

二、中國汽車制造業(yè)前景展望及啟示

展望“十四五”時(shí)期，汽車制造業(yè)的全球化進(jìn)程日益深入，中國汽車制造業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)將聚焦在改善過于依賴合資品牌的局面和培育邁向全球價(jià)值鏈中高端新動(dòng)力等方面。

1.“十四五”時(shí)期中國汽車制造業(yè)發(fā)展展望

第一，“十四五”時(shí)期的年度國內(nèi)汽車產(chǎn)量仍將超過2500萬輛規(guī)模。總體上，根據(jù)改革開放以來省際汽車產(chǎn)量的馬爾科夫鏈轉(zhuǎn)移概率矩陣及轉(zhuǎn)移時(shí)間矩陣看，省際汽車產(chǎn)量體系較為穩(wěn)定且各類型轉(zhuǎn)移時(shí)間較長。因此，“十四五”時(shí)期中國汽車產(chǎn)量大幅度增長或下滑的可能性極小，小幅度增長或者下滑的可能性較大。結(jié)合國內(nèi)及出口需求趨勢(shì)，可以研判中國“十四五”時(shí)期的年度汽車產(chǎn)量仍將保持在2500萬輛以上規(guī)模。雖然2018年中國開始出現(xiàn)汽車銷量增速下滑態(tài)勢(shì)，且2019年繼續(xù)下滑，但并不意味著中國汽車市場(chǎng)開始明顯萎縮。一方面，2018年，國內(nèi)二手車交易量高達(dá)1382萬輛，這意味著國內(nèi)新車及二手車年度汽車需求總量超過4000萬輛規(guī)模；另一方面，2018年，中國對(duì)“一帶一路”沿線國家出口整車69萬輛，占中國整車出口總量的69%。“一帶一路”倡議的深入實(shí)施有望在“十四五”時(shí)期進(jìn)一步提高中國新車和二手車出口規(guī)模。此外，“十四五”時(shí)期汽車制造業(yè)仍然是中國重要支柱工業(yè)，且汽車制造業(yè)邁向全球價(jià)值鏈中高端也是深入落實(shí)《中國制造2025》的核心任務(wù)之一，而保持國內(nèi)汽車制造業(yè)穩(wěn)健發(fā)展是重要支撐，因此國家層面有可能出臺(tái)相關(guān)政策保持汽車產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

第二，部分主要汽車生產(chǎn)基地將發(fā)生調(diào)整。隨著中國品牌汽車的快速崛起及國內(nèi)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，部分合資品牌產(chǎn)量有望出現(xiàn)下滑甚至逐漸退出國內(nèi)市場(chǎng)，從而致使過于依賴這些呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)品牌的產(chǎn)業(yè)基地也將出現(xiàn)汽車產(chǎn)量的較大幅度下滑。如長安鈴木、現(xiàn)代起亞、長安福特、北京現(xiàn)代、東風(fēng)雷諾等品牌近年來的銷量大幅度下滑，其中鈴木汽車已退出國內(nèi)市場(chǎng)。因此，北京、重慶等過于依賴這些合資品牌的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)基地，其汽車產(chǎn)量極有可能在“十四五”時(shí)期出現(xiàn)較大幅度下滑，而江蘇、浙江、四川等地區(qū)將有望借助新能源汽車及中國品牌的崛起成為中國新的主要整車生產(chǎn)區(qū)。

第三，汽車產(chǎn)業(yè)有望迎來兼并重組浪潮。隨著國內(nèi)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，部分中國品牌或合資品牌的汽車產(chǎn)量均出現(xiàn)大幅度下滑趨勢(shì)，如力帆汽車、海馬汽車、中華汽車、眾泰汽車等中國品牌。“十四五”時(shí)期，中國汽車產(chǎn)業(yè)有望迎來兼并重組浪潮，提高閑置產(chǎn)能利用率。一方面，對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部地區(qū)，其汽車產(chǎn)業(yè)的兼并重組主要通過市場(chǎng)化機(jī)制運(yùn)作。另一方面，而對(duì)中西部地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)的兼并重組，需要國家層面的支持，促使上汽乘用車、廣汽乘用車、吉利、比亞迪、長城等優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)入中西部地區(qū)投資，實(shí)現(xiàn)整車產(chǎn)能向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移；鼓勵(lì)造車新實(shí)力企業(yè)依托現(xiàn)有整車企業(yè)通過代工模式制造汽車，提高整車產(chǎn)能利用率。

第四，整車出口規(guī)模將有望突破200萬輛。“十四五”時(shí)期，國內(nèi)汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)日趨激烈，加大新車及二手車出口規(guī)模將成為中國汽車制造業(yè)的新方向和新動(dòng)力。目前，國家已在推動(dòng)二手車出口方面取得初步成效，吉利、上汽乘用車、比亞迪、奇瑞、廣汽傳祺等中國品牌汽車在核心技術(shù)領(lǐng)域也得到了長足發(fā)展，為“十四五”時(shí)期汽車制造業(yè)國際化戰(zhàn)略的深入推進(jìn)提供了保障，中國新車及二手車出口規(guī)模有望在“十四五”時(shí)期突破200萬輛規(guī)模。

2.中國汽車制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的五點(diǎn)啟示

一是大力發(fā)展新興新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)，在空間布局上與傳統(tǒng)汽車制造業(yè)高效融合。進(jìn)一步理順并制定合理的宏觀產(chǎn)業(yè)扶持政策，鞏固新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效，合理高效利用現(xiàn)有整車產(chǎn)能，增強(qiáng)汽車制造業(yè)對(duì)電子信息、新能源、新材料等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的輻射帶動(dòng)效應(yīng)。進(jìn)一步完善充電設(shè)施、加氫站等配套設(shè)施建設(shè)，培育汽車制造業(yè)新興領(lǐng)域的全球競(jìng)爭(zhēng)力，使其成為推動(dòng)中國汽車制造業(yè)邁向全球價(jià)值鏈中高端的核心引擎。

二是鼓勵(lì)中國品牌整車企業(yè)圍繞“一帶一路”沿線地區(qū)加快實(shí)施國際化戰(zhàn)略，積極構(gòu)建面向國內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)空間布局。積極鼓勵(lì)中國品牌整車企業(yè)協(xié)同零部件企業(yè)在擴(kuò)大產(chǎn)品出口總量的同時(shí)，重點(diǎn)圍繞“一帶一路”沿線市場(chǎng)加快國際化進(jìn)程，協(xié)同構(gòu)建面向國內(nèi)外市場(chǎng)的供應(yīng)鏈體系，積極建設(shè)海外工廠，提高中國品牌汽車全球競(jìng)爭(zhēng)力。

三是改善過于依賴合資企業(yè)的發(fā)展模式，依托中國品牌汽車打造世界一流汽車產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。積極淘汰落后低效產(chǎn)能，重點(diǎn)圍繞中國品牌汽車企業(yè)推進(jìn)企業(yè)兼并重組進(jìn)程，促進(jìn)中國品牌整車與零部件企業(yè)形成創(chuàng)新互動(dòng)互融的新型合作模型，改善國企汽車企業(yè)過于依賴外資的發(fā)展模式。重點(diǎn)圍繞上海、廣州、長春、柳州、武漢、重慶等特大汽車城市，進(jìn)一步提升上海安亭汽車城、廣州番禺汽車城等核心園區(qū)的全球高端資源集聚能力和水平，不斷優(yōu)化汽車制造業(yè)空間布局，爭(zhēng)取在主要特大汽車城市分別打造適合自身發(fā)展需要的世界一流汽車產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，為中國汽車制造業(yè)邁向全球價(jià)值鏈中高端提供強(qiáng)大支撐。

四是優(yōu)化配置國家級(jí)公共服務(wù)平臺(tái)。以辦理分公司的形式將國家級(jí)汽車檢測(cè)資質(zhì)及相關(guān)資源向華南地區(qū)傾斜，針對(duì)新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等新興領(lǐng)域統(tǒng)籌建設(shè)國家級(jí)檢測(cè)、測(cè)試基地，防止各地區(qū)單打獨(dú)斗，提高已建基地的利用效率。

五是鼓勵(lì)中國品牌汽車龍頭企業(yè)形成一流的國際競(jìng)爭(zhēng)力，強(qiáng)化其對(duì)產(chǎn)業(yè)空間布局的主導(dǎo)能力。盡管中國已有6家世界500強(qiáng)整車企業(yè)，但仍未培育出世界知名汽車品牌，因此仍需加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和集成創(chuàng)新能力，積極推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)內(nèi)及關(guān)聯(lián)行業(yè)自主品牌龍頭企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，形成全新的、能夠邁向國際化的新型合資合作模式，助力汽車龍頭企業(yè)形成一流的國際競(jìng)爭(zhēng)力。通過發(fā)展壯大中國品牌龍頭汽車企業(yè)，改善過于依賴汽車合資企業(yè)的發(fā)展模式，不斷強(qiáng)化中國品牌汽車龍頭企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)空間布局的主導(dǎo)能力。

本文節(jié)選自《區(qū)域經(jīng)濟(jì)評(píng)論》2020年第2期