作者簡介：劉云中，男，國務院發(fā)展研究中心發(fā)展戰(zhàn)略和區(qū)域經濟研究部研究員（北京 100010）。何建武，男，國務院發(fā)展研究中心發(fā)展戰(zhàn)略和區(qū)域經濟研究部研究員（北京 100010）。

一、引言

產業(yè)轉移是影響區(qū)域經濟增長和區(qū)域格局的重要因素，中國區(qū)域經濟格局的變化伴隨著制造業(yè)空間結構的變化。20世紀90年代初，由于區(qū)域的非均衡發(fā)展，區(qū)域差距擴大，表征區(qū)域經濟發(fā)展水平差異的跨省人均GDP標準差由l989年的0.228上升到2005年的0.256，2005年之后區(qū)域差距出現(xiàn)轉折性變化，由此前的上升趨勢轉為下降趨勢，跨省人均GDP標準差下降到2008年的0.249，2012年又進一步下降到0.219。與此同時，中西部地區(qū)制造業(yè)總產值占全國制造業(yè)總產值的比重由1989年的33%下降到2003年的24%，此后該比重轉而上升，2007年上升為26%，2012年上升為30%。

制造業(yè)空間結構與區(qū)域經濟發(fā)展水平的變化具有一定的同步性，這意味著分析區(qū)域間產業(yè)轉移對于理解區(qū)域經濟發(fā)展水平具有重要作用，并對制定區(qū)域政策和產業(yè)政策具有參考價值。區(qū)域間產業(yè)轉移研究包含諸多內容，主要有：第一，區(qū)域間產業(yè)轉移模式及路徑研究。從區(qū)域的產業(yè)相對份額變化或者區(qū)域內發(fā)生的企業(yè)進入或退出等角度，研究產業(yè)在國內不同區(qū)域的變化。第二，區(qū)域間產業(yè)轉移的產業(yè)特性研究。分析產業(yè)的區(qū)域間轉移是要素成本敏感型還是貿易成本（運輸成本）敏感型、是本地市場需求型還是外部市場需求型、是價值鏈緊密型還是價值鏈松散型，從而確定產業(yè)轉移的特性。第三，地方政府激勵機制對產業(yè)轉移的影響研究。不同的地方政府面臨不同的約束和激勵，我們可以簡化地認為有兩種類型地區(qū)，分別面臨著結構優(yōu)化和速度追求的激勵，在較為正式的非合作博弈框架下，討論地方政府的激勵對產業(yè)轉移的影響。

針對國內產業(yè)轉移的早期研究主要圍繞梯度轉移展開，梯度轉移的觀點認為產業(yè)的區(qū)域轉移應該按照中國經濟總體布局的東、中、西部三大地帶順序展開，但也有許多學者質疑梯度分工理論能否促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展以及對于指導產業(yè)轉移實踐的有效性，提出了反梯度理論（李國平等，2008）、推拉力模型（魏后凱，2003）和網絡型產業(yè)轉移（趙張耀等，2005）等轉移模式。隨著區(qū)域經濟格局的變化，許多學者愈加關注“雁陣模式”理論，如蔡眆等（2009）分析中國不同區(qū)域間生產效率和單位勞動成本的差異，發(fā)現(xiàn)內陸省份比沿海省份擁有更高的TFP增長速度，因此提出中國可以通過地區(qū)間“雁陣模式”產業(yè)轉移的方式在勞動密集型產業(yè)上繼續(xù)保持競爭優(yōu)勢。Zhang（2009）在研究資本在省際之間流動時發(fā)現(xiàn)，從20世紀90年代末期開始，東部地區(qū)資本有向中西部地區(qū)流動的現(xiàn)象，這表明從資本視角的大國內部“雁陣模式”產業(yè)轉移現(xiàn)象已經發(fā)生。曲玥等（2013）利用1998—2008年制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數據，通過計量發(fā)現(xiàn)，2004年以前制造業(yè)一直向東部沿海地區(qū)集聚，而在此之后集聚效果減弱，尤其是勞動密集型產業(yè)出現(xiàn)向中西部地區(qū)轉移的趨勢，認為“雁陣模式”在中國已經出現(xiàn)。大量研究表明，過去30多年國內產業(yè)主要處于不斷向東部地區(qū)聚集的過程，但也有研究發(fā)現(xiàn)，以2004年為界，制造業(yè)集聚的拐點已經顯現(xiàn)（范劍勇等，2013）。

盡管對于國內產業(yè)轉移的研究已經較多，本文仍希望在以下3個方面有所增益。第一，針對目前主要是圍繞工業(yè)或制造業(yè)區(qū)域間轉移總體狀況的分析，本文將重點分析消費品制造業(yè)的區(qū)域間產業(yè)轉移，選擇消費品制造業(yè)的原因在于消費品制造業(yè)是中國改革開放過程中最先向市場開放的，市場發(fā)揮的作用比較大。第二，在細分產業(yè)的層面上，將更加有利于分析產業(yè)特性對產業(yè)轉移的影響，尤其是對于市場影響較大的消費品制造業(yè)。第三，本文將分析1980—2012年消費品制造業(yè)的轉移，包括2008年金融危機之后的數據，可以更清晰地了解金融危機之后中國區(qū)域經濟的變化情況。

二、產業(yè)轉移的基本分析框架

從微觀層面來看，產業(yè)轉移反映的是廠商選址變化的過程。從傳統(tǒng)的增長理論和貿易理論來看，影響廠商選址的主要因素是要素成本的差異，尤其是不可流動要素的成本。正是因為不同區(qū)域要素稟賦的差異導致了要素成本的差異，同時不同類型的產業(yè)或者是同一產品不同生產環(huán)節(jié)（或者是產品生產價值鏈的不同部分）生產技術的差異決定了企業(yè)的最優(yōu)要素組合的差異，進而廠商需要通過空間上的選址來促成要素最優(yōu)組合實現(xiàn)成本的最小化。

從新貿易理論和空間經濟學的角度來看，在要素可以自由流動的情況下，影響企業(yè)選址的因素主要有市場規(guī)模和貿易成本。當貿易成本足夠高（或者說足夠抵消規(guī)模效應）時，地區(qū)之間企業(yè)的分布取決于各自的市場規(guī)模；而當貿易成本足夠低時，規(guī)模效應（包括企業(yè)內、產業(yè)內和產業(yè)間的規(guī)模效應）的收益已經超過貿易成本，此時企業(yè)就會選擇集聚，市場規(guī)模大的區(qū)域將受益。這里的貿易成本既包括物理運輸成本，也包括制度層面的成本，如稅收與補貼、區(qū)域保護與壁壘等。

一般來說，不同發(fā)展水平的地區(qū)之間要素的相對價格存在較大差異。一方面，對于經濟較為落后的地區(qū)來說，由于產業(yè)發(fā)展的滯后以及較低的收入水平限制了人力資本的提升，存在大量過剩的非熟練勞動力，勞動力的邊際生產率很低，因而勞動力成本很低；另一方面，經濟越落后的地區(qū)其資本品的價格越高，同時缺乏相應的專業(yè)技術人才。隨著經濟發(fā)展水平的提高，勞動力的邊際生產率不斷提高，剩余勞動力由無限供給轉為有限供給，勞動力的價格不斷上升。與此同時，隨著生產率的提升和技術、人力資本的積累，資本品和技術的相對成本不斷下降。從長期來看，除勞動力、資本、技術等要素外，土地、環(huán)境等不可流動要素對企業(yè)選址、區(qū)域產業(yè)的發(fā)展也起著十分重要的作用。通常，經濟發(fā)展水平越低，土地的邊際生產率越低、可用環(huán)境容量越高，因而土地成本、環(huán)境保護的機會成本也越低。

不同產業(yè)表現(xiàn)出不同的特征。從要素的密集程度來看，可以分為勞動密集型產業(yè)、資源密集型產業(yè)、資本密集型產業(yè)、技術密集型產業(yè)。從產品的形態(tài)來看，有些行業(yè)產品是用于最終消費的，屬于消費品；有些行業(yè)則屬于中間投入品產業(yè)或資本品產業(yè)。從可貿易程度來看，有些行業(yè)屬于可貿易部門，有些行業(yè)則屬于不可貿易部門，而且可貿易部門中對外依存度也存在很大差異。從產業(yè)分工位置來看，有些行業(yè)屬于上游產業(yè)，如原材料的加工行業(yè)；有些行業(yè)則屬于下游產業(yè)，如復雜制成品的生產行業(yè)。此外，隨著產品復雜性的提高以及跨區(qū)域企業(yè)的推動，產業(yè)內分工和產品內分工不斷發(fā)展和深化，產業(yè)內不同產品和同一產品生產過程中不同環(huán)節(jié)也可以表現(xiàn)出前面分析的不同特征。

當然，除前面兩方面的因素外，需求側的影響也非常重要，特別是在封閉經濟（或者貿易保護成本足夠高）情況下顯得更加重要。一般來說，隨著收入水平的變化，消費結構表現(xiàn)出一些普遍的規(guī)律，如恩格爾系數的下降、服務消費比重的提升等。這種消費結構的升級也是產業(yè)結構變化和企業(yè)選址的重要影響因素。

不同區(qū)域不同發(fā)展階段供給和需求側的微觀要素表現(xiàn)出不同的特征，產業(yè)之間在技術水平、產品特征等方面表現(xiàn)出特殊的產業(yè)特征，兩者之間存在優(yōu)化組合和匹配的過程，而這一優(yōu)化組合過程的變化決定了不同區(qū)域不同發(fā)展階段的產業(yè)結構表現(xiàn)出的不同特征。

因此，從空間和宏觀角度來看，這種不同區(qū)域不同發(fā)展階段產業(yè)結構的變化過程就表現(xiàn)為產業(yè)的空間轉移。因此，一方面，區(qū)域自身供給和需求側微觀要素的變化決定著產業(yè)在空間轉移過程中的角色；另一方面，產業(yè)特征的不同也決定著產業(yè)空間轉移特征的不同，如轉移的階段和過程。

三、數據基礎及觀察指標

本文主要收集和整理1980—2012年31個省（市、區(qū)）27個制造業(yè)部門的分行業(yè)數據，采用產業(yè)比重變化和產業(yè)集中度來衡量地區(qū)的產業(yè)相對轉移狀況和具體產業(yè)空間分布集中度的變化情況。

1.數據基礎

首先，收集和整理1980—2012年31個省（市、區(qū)）27個制造業(yè)部門的分行業(yè)數據，所依據的數據來源主要有3種：第一，1980年、1984年和1985年的數據來自《中華人民共和國1985年工業(yè)普查資料》，這也是目前能夠找到最早的比較全面的分區(qū)域分行業(yè)的制造業(yè)數據，共31個制造業(yè)部門。第二，1987年之后的數據主要來自《中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒》。其中1988年的《中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒》包括16個制造業(yè)部門數據，1989—1997年的《中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒》包括28個制造業(yè)部門數據，而1998年之后的《中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒》包括20個制造業(yè)部門數據。第三，在《中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒》的基礎上，本文通過中國統(tǒng)計數據應用支持系統(tǒng)、國研網數據庫、WIND數據庫予以補充和擴展。其中中國統(tǒng)計數據應用支持系統(tǒng)提供了1999—2011年29個部門的兩位碼制造業(yè)數據，其余數據則來自國研網數據庫、WIND數據庫。將這3類數據進行整理合并從而得到1980—2012年的分區(qū)域分行業(yè)的制造業(yè)數據庫。從指標的角度來看，目前主要收集了兩個指標，分別是工業(yè)總產值和工業(yè)增加值。由于2007年之后國家統(tǒng)計局不再公布工業(yè)增加值，本文主要采用工業(yè)總產值數據。

其次，參考蔡昉等（2013）的做法，將所有制造業(yè)劃分為勞動密集型產業(yè)和資本密集型產業(yè)，根據2008年經濟普查發(fā)布的分行業(yè)全部工業(yè)（含規(guī)模以上和規(guī)模以下所有企業(yè)）指標測算出分行業(yè)的勞均固定資本，低于制造業(yè)平均值的為勞動密集型制造業(yè)，高于制造業(yè)平均值的則為資本密集型制造業(yè)。

再次，按照27個制造業(yè)的制成品用途劃分，可分為消費品制造業(yè)、中間投入品制造業(yè)和資本品制造業(yè)，其中的13個行業(yè)歸為消費品制造業(yè)。

2.觀察指標

產業(yè)轉移的研究方法和觀察指標很多，既有直接方法，如產業(yè)重心分析法、產業(yè)比重變化分析法，也有間接方法，如優(yōu)勢產業(yè)分析法、產業(yè)集聚指數法等。本文主要采用產業(yè)比重變化和產業(yè)集中度兩個觀察指標。

第一，產業(yè)比重變化。該指標主要是通過計算各地區(qū)相應行業(yè)增加值占全國該行業(yè)增加值比例的變化來衡量地區(qū)的產業(yè)相對轉移狀況。

其中，0、1分別表示前后兩個不同時點，Sij表示地區(qū)i的j產業(yè)占全國該產業(yè)的比重。

第二，產業(yè)集中度。通過產業(yè)集中度指標可以清晰地看出具體產業(yè)空間分布集中度的變化情況。測量產業(yè)集中度的指標比較多，如熵指數、赫芬達爾系數指數、胡弗系數、EG指數和基尼系數等。本文主要采用CR指數，計算公式為：

其中，CRkn表示產業(yè)k在前n個地區(qū)的集中度，Xki表示產業(yè)k在地區(qū)i的工業(yè)增加值，N表示全部地區(qū)數。

四、中國消費品制造業(yè)的區(qū)域轉移特征

消費品制造業(yè)呈現(xiàn)先集聚后擴散的趨勢，2005年以前產業(yè)轉移以東部地區(qū)內部為主，2005年以后則主要向中部地區(qū)轉移。以內需為主的消費品制造業(yè)和出口型消費品制造業(yè)表現(xiàn)出不同的轉移特征。

1.消費品制造業(yè)空間轉移的總體狀況

消費品制造業(yè)空間轉移總體上呈現(xiàn)先向沿海地區(qū)集聚后向內陸地區(qū)擴散的變化趨勢，即消費品制造業(yè)首先向長三角和珠三角內部集聚，然后向北部沿海地區(qū)與中部地區(qū)轉移和擴散。從整體的變化情況來看，可以分成3個階段。

第一，20世紀80年代，消費品制造業(yè)的空間布局沒有大的變化，但區(qū)域內的產業(yè)轉移較為明顯。尤其是1988年以前四大板塊的消費品制造業(yè)比重沒有太大的變化，變化最大的是西部地區(qū)，其消費品制造業(yè)比重提升了1.6個百分點，而東北地區(qū)的消費品制造業(yè)比重則下降了1.5個百分點。這個時期各個區(qū)域內的產業(yè)轉移非常明顯，且這種轉移主要發(fā)生在東部地區(qū)，尤其是長三角。具體來看，上海是主要流出地，江蘇、浙江、廣東等則是主要流入地。1980—1988年，上海的消費品制造業(yè)占全國的比重下降了5.4個百分點，由20世紀80年代初的消費品制造業(yè)第一大省下降至全國排名第4位；江蘇、浙江的消費品制造業(yè)占全國的比重則都提高了近4個百分點，江蘇更是發(fā)展成為全國消費品制造業(yè)第一大省；廣東的消費品制造業(yè)占全國的比重提高了2.5個百分點。

第二，20世紀80年代末到2005年，四大板塊之間的集聚速度加快。這一時期，隨著東部地區(qū)的快速發(fā)展，消費品制造業(yè)的東部地區(qū)聚集度大幅提升。1988—2005年，東部地區(qū)消費品制造業(yè)占全國的比重提高了17.6個百分點，而中部地區(qū)、西部地區(qū)以及東北地區(qū)消費品制造業(yè)占全國的比重則分別下降了6.6個百分點、5.9個百分點和5.1個百分點。從行業(yè)集中度（Concentration Ratio，CR）來看，排名前5位省份的行業(yè)集中度（CR5）大幅提升，由1988年的43%提高到2005年的61.7%，且這些省份全部在東部地區(qū)，不過不同的是福建替代上海躋身前5名。從各省份相對份額的變化來看，產業(yè)轉移的大致趨勢是長三角—珠三角—北部沿海地區(qū)。

第三，2005年至今，集聚度大幅下降，開始向中部地區(qū)和東北地區(qū)轉移。這一時期，產業(yè)集聚程度開始逆轉，出現(xiàn)了由東部地區(qū)向中部地區(qū)和東北地區(qū)擴散轉移的趨勢。2005—2012年，東部地區(qū)消費品制造業(yè)占全國的比重下降了14個百分點以上，2012年的比重基本與20世紀90年代初的水平相當。與之相對的是中部地區(qū)和東北地區(qū)消費品制造業(yè)占全國的比重大幅提升，同期這兩個區(qū)域分別提高了8.3個百分點和4.0個百分點。西部地區(qū)消費品制造業(yè)占全國的比重雖然也有提高，但幅度有限。從各省份額變化來看，河南趕超福建躋身前5位。除山西外，中部地區(qū)其他5省的消費品制造業(yè)占全國的比重都出現(xiàn)了較大幅度的提升，提升最多的是湖北，其消費品制造業(yè)占全國的比重累計提高了2.5個百分點。另外，東北地區(qū)消費品制造業(yè)占全國的比重也都有不同程度的提升，尤其是遼寧提升了2.1個百分點。

2.消費品制造業(yè)分行業(yè)空間轉移的特征

第一，集聚程度較高的行業(yè)，空間轉移的時間也較早。盡管消費品制造業(yè)內部絕大多數部門都經歷了先集聚后擴散的趨勢，但這些部門之間在集聚程度和產業(yè)從集聚地區(qū)向其他地區(qū)擴散的時間點上存在較大差異。如文教用品、紡織服裝制鞋業(yè)擁有很高的集聚程度，較早出現(xiàn)產業(yè)轉移；造紙、食品加工制造業(yè)等集聚程度較低，則較晚出現(xiàn)產業(yè)轉移。從集聚程度來看，文教辦公和娛樂用品制造業(yè)、皮革羽毛和制鞋業(yè)、服裝制造業(yè)以及紡織業(yè)出現(xiàn)了非常高的空間聚集程度，近十年來CR5都在70%以上。其中，文教辦公和娛樂用品制造業(yè)集中度最高，近10年來CR5平均值達到85%，峰值年份甚至接近90%。同時從集聚程度的變化來看，除文教辦公和娛樂用品制造業(yè)外，這些行業(yè)的CR5都得到了較大幅度的提升，其中皮革羽毛、制鞋業(yè)提升最多，其CR5由20世紀80年代初的40%提升至2003年的將近80%，集中度翻了一番，近些年雖然有些下降，但仍達67%。與這些行業(yè)不同的是，造紙及制品業(yè)、印刷和記錄媒介復制業(yè)、農副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)、酒、飲料和精制茶制造業(yè)、煙草制品業(yè)等行業(yè)集中度相對較低。其中，農副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)、酒、飲料和精制茶制造業(yè)、煙草制品業(yè)等4個行業(yè)的集中度最低，基本都在50%左右。而且這些行業(yè)還有一個特點，過去30多年行業(yè)集中度變化不是太大，特別是酒、飲料和精制茶制造業(yè)幾乎沒有什么變化。

第二，勞動密集程度越高、集中程度越高的行業(yè)，越早出現(xiàn)空間轉移。對比消費品制造業(yè)各行業(yè)的要素密集程度可以發(fā)現(xiàn)，自然資源密集程度越高的行業(yè)，區(qū)域集中度越低，如酒、飲料和精制茶制造業(yè)與煙草制品業(yè)；除這些資源密集程度較高的行業(yè)外，其他的消費品制造業(yè)勞動密集程度越高，集中程度也越高，相應越早出現(xiàn)產業(yè)轉移，如皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)在21世紀初集聚過程就出現(xiàn)了轉折趨勢。

第三，對外依存度較高的消費品制造業(yè)向與沿海地區(qū)鄰近的內陸地區(qū)轉移。消費品制造業(yè)不同部門的消費市場對象有很大的差異。一方面，農副食品加工業(yè)，食品制造業(yè)，酒、飲料和精制茶制造業(yè)以及煙草制品業(yè)等4個消費品制造業(yè)以內需為主，主要銷往國內市場，這4個行業(yè)的平均國內市場依存度達89%；而其他的消費品制造業(yè)則主要銷往國際市場，尤其是紡織服裝、服飾業(yè)，該行業(yè)的國際市場依存度高達59%。消費對象的不同直接影響著行業(yè)的集聚和擴散過程，有著不同的集聚或擴散方向。下面以紡織服裝鞋帽制造業(yè)為例，分析面向國際市場的消費品制造業(yè)的集聚和擴散轉移過程。

紡織服裝鞋帽制造業(yè)的空間分布非常集聚，該行業(yè)20世紀80年代主要集聚在長三角和環(huán)渤海地區(qū)，之后進一步向東部地區(qū)集聚。2008年金融危機之后這一趨勢有所改變，開始由長三角向環(huán)渤海地區(qū)以及中部地區(qū)轉移，這一期間長三角紡織服裝鞋帽制造業(yè)占全國的份額下降了13個百分點，而中部地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)紡織服裝鞋帽制造業(yè)占全國的份額則分別提高了8個百分點和2.5個百分點。另外，需要指出的是，福建是東部地區(qū)的一個特例。20世紀80年代末以來，福建的紡織服裝鞋帽制造業(yè)一直處于快速增長的趨勢，即便是金融危機期間也沒有改變這一趨勢，其占全國的份額由20世紀80年代末的1%左右上升至近年來的接近9%。福建紡織服裝鞋帽制造業(yè)的相對比較優(yōu)勢始終位居全國前5名之列。金融危機對其影響不是太大的原因在于，福建的紡織服裝鞋帽制造業(yè)不僅依托國際市場，同樣也依托國內市場，其產品銷往國內其他省份的比重達到43%，超過了出口所占的42%的份額。福建紡織服裝鞋帽制造業(yè)的情況說明國內市場對產業(yè)空間布局的影響已經越來越重要，同時也說明產業(yè)內部價值鏈的升級對于保持產業(yè)競爭力具有非常重要的作用。

第四，以內需為主的消費品制造業(yè)更多地向消費市場所在地和資源富集地區(qū)轉移。食品制造及煙草加工業(yè)與紡織服裝鞋帽制造業(yè)的市場對象不同，國內需求占約90%。就食品制造及煙草加工業(yè)而言，產業(yè)空間格局的變化比較清晰。從區(qū)域布局變化來看，20世紀90年代以前沒有大的變化，一直到2004年前后呈現(xiàn)出向東部地區(qū)集聚的微弱趨勢，在之后又開始慢慢擴散。比較2012年和1980年的區(qū)域分布狀況，我們可以發(fā)現(xiàn)，一方面如前所述，該行業(yè)主要是內需主導，因而與沿海地區(qū)的區(qū)位關系不是很密切，而且該行業(yè)的許多產品不適合較長時間的運輸，因而跟國內市場的區(qū)位條件十分密切；另一方面該行業(yè)的產品大多屬于資源密集型產品，有的產品以農作物作為基礎原材料，因而與農產品生產發(fā)達的地區(qū)存在密切聯(lián)系，有的產品需要獨特的地理條件。正是由于這兩個原因，該產業(yè)相對比較分散，不太容易高度集聚，其CR5都在50%以下；另外，其自然資源密集的特點使得其區(qū)位變化不大，區(qū)位商前5名在過去的30多年間都沒有顯著變化。從產業(yè)轉移的趨勢來看，主要還是向中部地區(qū)和東北地區(qū)部分省份轉移，如近5年來，湖北和遼寧食品制造及煙草加工業(yè)占全國的份額分別提高了3個百分點和2個百分點。東北地區(qū)是中國的糧食主產區(qū)，屬于原材料的來源地；而中部地區(qū)人口規(guī)模大、人口密度較高，恩格爾系數較高，而且距離東部地區(qū)非常近，因此屬于消費市場所在地，且與主要消費市場緊密相連。